7/11(土)に、SGサクセスで講師を務めることになりました。
テーマは「FPの重要スキル、ライフプラン/キャッシュフロー表の上手な作り方」です。
FPとして顧客相談をするときに大切となる、キャッシュフロー表・ライフプランニングをテーマにしたお話です。

当日は、次の内容に沿って、進めていく予定です。

　
■キャッシュフロー表の役割と価値
・キャッシュフロー表の例（FP3級試験より）
・キャッシュフロー表の役割・価値

■表計算ソフトExcelで、キャッシュフロー表を作ってみよう！
・キャッシュフロー表　作成のポイント
・作成の様子を実演（デモンストレーション）

■キャッシュフロー表作りの応用編
・ライフプランソフトとは
・キャッシュフロー表　最近の動向
・キャッシュフロー表の注意点

■まとめ

　
途中、キャッシュフロー表を作る場面では、実際にExcelを使って作成する様子をお見せしながら進めていきます。

顧客のライフプラン相談をバリバリやっている人からすれば、基本的過ぎる内容になりますが、これからFPを目指そうという方、キャッシュフロー表を使った顧客相談をやっていきたいと考えている方にとっては、参考になる内容に仕上げています。

また、私の一方的なお話だけでなく、皆様にクイズを出したり、軽くディスカッションをしながら進めるなど、双方向性があり、楽しく学べる２時間にしたいと思っています♪

　
そして、この私が講師を務めるSG会を機会に、ぜひSGサクセスへの入会も検討してみてくださいね！
いや、検討ではなく、入会しましょう(笑)

最近、あちこちでSGとか勉強会の宣伝塔になってしまってます(笑)
「みんなで楽しく学ぶ」が私のポリシーですので、皆様よろしくお願いいたします♪

「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトの Financial Teacher Systemが、バージョンアップしました。
今回のバージョンアップ内容は、次の通りです。

　
＜新機能追加＞
●１
住宅ローン償還表の表示機能を追加しました。
住宅ローンの返済額、ローン残高などを、1ヶ月ごとに表形式で表示できるようになりました。
繰上返済や一括返済をした場合の、ローン残高の減り方を細かく確認したい場合に利用できます。
この住宅ローン償還表を印刷してご利用いただくこともできます。
詳しくは、下記の機能紹介のページをご覧ください。

【住まいの情報（住宅ローン返済の設定】
http://financial-teacher.net/function/house-loan.htm


●２
画面上部に、メニューボタンを設置しました。
どのページからでも頻繁に利用する機能を、このメニューボタンから呼び出せるようになり、利便性が向上しました。
今時点では、メニューボタンから「メインメニュー画面に戻る」「西暦と年齢の変換表の表示」の2機能をご利用いただけます。
今後、利用者の要望により、メニューボタンから呼び出せる機能を増やしていく場合があります。

●３
西暦と年齢の変換表の表示機能を追加しました。
西暦と、登録家族との年齢との対応を、一覧表で表示できます。
たとえば、西暦2050年には配偶者が何歳になっているか、子供が22歳になるのは西暦何年か、といったことをすばやく調べたいときに役立ちます。
この変換表を印刷してご利用いただくこともできます。
詳しくは、下記の機能紹介のページをご覧ください。

【プランニング画面共通機能】
http://financial-teacher.net/function/common.htm


上記の機能は、すでに利用可能な状況になっています。
どうぞご利用ください。

　
＜不具合修正＞
●4
「死亡保障の保険期間終了の年月が、保険契約開始年月より前に設定」されていた場合に、提案書を作成するとシステムエラーが発生してしまいましたが、その現象を解消しました。
なお、「死亡保障の保険期間終了の年月が、保険契約開始年月より前に設定」は、現実の保険契約ではありえないため、このような設定がなされた場合には入力内容の訂正を促すメッセージが表示されるようにしています。

上記の問題は、既に修正をいたしました。
エラー画面が表示されてしまっていた方は、再度お試しください。
他、お気づきの点がありましたらお気軽に開発チームまでお知らせください。

　
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher Systemは、FPの皆様から寄せられるご要望を次々と実現しています。
複雑化するファイナンシャルプランニング業務を、より柔軟に効率よく行えるよう、豊富な機能と、使いやすさを追求しています。

当ライフプランソフトへのご要望は常時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
今後も「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトのFinancial Teacher Systemを、引き続きよろしくお願いいたします。

　
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher System 公式サイト
http://financial-teacher.net/

Financial Teacher Systemのfacebookページ（最新情報の提供、ソフトへの意見交換の場として活用しています）
https://www.facebook.com/financialteachersystem

　

先日「Excelで、オートフィルタで抽出したデータの合計値を計算する方法を教えてほしい」と質問されて、パッと答えることができませんでした・・・
悔しかったのと、これを実現する方法を知っていると便利だなと思い、ちょこっと調べました。

こういうときは、Subtotal関数を使えばよいですね。
指定範囲の中で、オートフィルタで抽出されたデータだけを計算対象にできます。
抽出された数字の合計を出すこともできますし、データ個数や平均値などいくつかのバリエーションにも対応できますね。
便利な関数を、また一つお勉強できました。

「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトの Financial Teacher Systemが、バージョンアップしました。
今回のバージョンアップ内容は、次の通りです。

　
＜新機能追加＞
●1
ログインページに、ログインIDはメールアドレスとは異なるものであるという注意書きをいたしました。
メールアドレスを入力してログインしようとされる方が多いため、より分かりやすいよう画面を改訂しました。

●2
ユーザー登録時に、
・お客様のライフプラン立案のために利用（FPの立場で利用）
・自分の将来の家計診断・分析のために利用
のいずれかを選択していただくよう、画面を変更しました。
今後、FPとして当ライフプランソフトを利用する方と、自分個人の家計分析を希望する方とで、利用できる機能を適したものにしたり、メールマガジンの配信内容を変えていく予定です。
利用目的に応じて、より使いやすく、より活用できるソフトを目指していきます。

●3
上記に関連して、「アカウント情報の変更」画面で、
・お客様のライフプラン立案のために利用（FPの立場で利用）
・自分の将来の家計診断・分析のために利用
のいずれかを切り替える機能を用意しました。
利用時の立場を、いつでも切り替えられるようにいたしました。

●4
老齢年金の設定で「計算済みの金額を使用する」の欄には、65歳時点で受給する金額（繰上げ、繰下げを考慮しない金額）を設定するよう変更しました。
この場合、受給開始の年齢を設定すれば、連動して繰上げ、繰下げ額を自動計算するようになりました。
老後年金額を、別途計算して利用したい場合に、ご活用ください。

●5
「ご家族情報を入力」の画面で、結婚年月の入力項目を廃止しました。
現状、ライフプランソフト内でこの年月を特に使用していないためです。
将来予定している機能拡張時に必要な項目となりますが、その時に入力項目として復活させることを予定しています。

上記の機能は、すでに利用可能な状況になっています。
どうぞご利用ください。

　
＜不具合修正＞
●6
住まいの設定ができる「購入(取得)～売却(処分)までにかかる費用を入力」画面で、住宅維持管理費に高額の金額を入力していた場合にシステムエラーが発生した問題を修正しました。
現在は、住宅維持管理費の入力上限を29999万円（年間3億円まで）に制限し、システムエラーが発生しないよう対応済です。

●7
老齢年金の設定で「計算済みの金額を使用する」を指定した場合に、提案書に入力した年金額が反映されなかった問題を解消しました。

上記の問題は、既に修正をいたしました。
エラー画面が表示されてしまっていた方は、再度お試しください。
他、お気づきの点がありましたらお気軽に開発チームまでお知らせください。

　
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher Systemは、FPの皆様から寄せられるご要望を次々と実現しています。
複雑化するファイナンシャルプランニング業務を、より柔軟に効率よく行えるよう、豊富な機能と、使いやすさを追求しています。

当ライフプランソフトへのご要望は常時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
今後も「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトのFinancial Teacher Systemを、引き続きよろしくお願いいたします。

　
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher System 公式サイト
http://financial-teacher.net/

Financial Teacher Systemのfacebookページ（最新情報の提供、ソフトへの意見交換の場として活用しています）
https://www.facebook.com/financialteachersystem

　

先週は開発チームがドタバタしておりまして時間を取れなかったこともあり、先週のバージョンアップはお休みとさせていただきました。
ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。

今週末にも、4～5件ほどのバージョンアップを予定しています。
引き続き、よろしくお願いいたします。

　
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher Systemは、FPの皆様から寄せられるご要望を次々と実現しています。
複雑化するファイナンシャルプランニング業務を、より柔軟に効率よく行えるよう、豊富な機能と、使いやすさを追求しています。

当ライフプランソフトへのご要望は常時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
今後も「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトのFinancial Teacher Systemを、引き続きよろしくお願いいたします。

　
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher System 公式サイト
http://financial-teacher.net/

Financial Teacher Systemのfacebookページ（最新情報の提供、ソフトへの意見交換の場として活用しています）
https://www.facebook.com/financialteachersystem