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ライフプランソフト(家計シミュレーションソフト) Financial Teacher System 最新情報

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相続税の法改正による影響とアドバイスの必要性

ここのところ、相続税の法改正に関する話題が多いですね。(2013年3月現在)
基礎控除額の削減などにより、相続税の課税対象となる人の割合が現状の4%から6%に上昇するといわれています。
特に、都心部の不動産をお持ちの方は、法改正後には基礎控除額を超える可能性が高くなります。先日の日経新聞では、都心部に住む人の20~30%の人が相続税の支払いが必要になるかも、との予想が掲載されていました。

これをネタにして、不動産業界や税理士業界においては、相続対策セミナーがたくさん開催されています。

今後FP業務をしている人は、都心で不動産を持つ方へのアドバイスの機会が増えると思われます。
不動産や相続の分野での知識をしっかり持ったうえで、顧客の抱える問題を具体的に解決する手法を学び、相談業務に臨んでもらえればと思っています。

なお、顧客へ直接的に税のアドバイスをするときには、税理士免許が必要である点には注意しましょう。
こういうときには、FP+税理士のダブルライセンスが強みを発揮しますね。
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  1. 2013/03/08(金) 06:33:47|
  2. 相続・事業承継
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著者:Financial Teacher System 開発チーム代表 佐藤潔之

著者:Financial Teacher System 開発チーム代表 佐藤潔之
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金融業界のITコンサルタント・システムエンジニアです。FP、金融機関などお金の専門家のコンサルティング、業務サポートが本業です。
ボランティアベースでこのライフプランソフト(家計分析シミュレーションソフト)を開発しています。多くの方のお金の課題解決につながるよう、どなたでも使えるフリーソフトとして提供しています。

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