FC2ブログ

FPの知恵・要望を結集したライフプランソフト開発ブログ

家計分析・シミュレーションソフト「FinancialTeacherSystem」や、家計に関する情報をお届けしています

ライフプラン・キャッシュフロー表に関するテーマでSG講師を務めます

7/11(土)に、SGサクセスで講師を務めることになりました。
テーマは「FPの重要スキル、ライフプラン/キャッシュフロー表の上手な作り方」です。
FPとして顧客相談をするときに大切となる、キャッシュフロー表・ライフプランニングをテーマにしたお話です。

当日は、次の内容に沿って、進めていく予定です。

 
■キャッシュフロー表の役割と価値
・キャッシュフロー表の例(FP3級試験より)
・キャッシュフロー表の役割・価値

■表計算ソフトExcelで、キャッシュフロー表を作ってみよう!
・キャッシュフロー表 作成のポイント
・作成の様子を実演(デモンストレーション)

■キャッシュフロー表作りの応用編
・ライフプランソフトとは
・キャッシュフロー表 最近の動向
・キャッシュフロー表の注意点

■まとめ

 
途中、キャッシュフロー表を作る場面では、実際にExcelを使って作成する様子をお見せしながら進めていきます。

顧客のライフプラン相談をバリバリやっている人からすれば、基本的過ぎる内容になりますが、これからFPを目指そうという方、キャッシュフロー表を使った顧客相談をやっていきたいと考えている方にとっては、参考になる内容に仕上げています。

また、私の一方的なお話だけでなく、皆様にクイズを出したり、軽くディスカッションをしながら進めるなど、双方向性があり、楽しく学べる2時間にしたいと思っています♪

 
そして、この私が講師を務めるSG会を機会に、ぜひSGサクセスへの入会も検討してみてくださいね!
いや、検討ではなく、入会しましょう(笑)

最近、あちこちでSGとか勉強会の宣伝塔になってしまってます(笑)
「みんなで楽しく学ぶ」が私のポリシーですので、皆様よろしくお願いいたします♪
関連記事
スポンサーサイト



  1. 2015/06/29(月) 20:19:58|
  2. FP関連の勉強会
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
<<顧客の利益のための活動と、メディア受けするための活動 | ホーム | ライフプランソフト バージョンアップ / 住宅ローン償還表・西暦年齢変換表など4件の更新>>

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバック URL
https://financialteacher.blog.fc2.com/tb.php/447-2b4a079d
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

プロフィール

著者:「FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフトFinancial Teacher System」開発チーム代表 佐藤潔之

著者:「FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフトFinancial Teacher System」開発チーム代表 佐藤潔之



金融業界でシステム開発に関わっているITコンサルタント・システムエンジニアです。当ライフプランソフト(家計分析シミュレーションソフト)はどなたでも使えるフリーソフトなので、どうぞご利用ください。

マネーやFPに関する勉強会を複数運営しています。詳しくは下記リンクの項目をご覧ください。

保有資格:FP1級/証券外務員1種/簿記2級/データベーススペシャリスト/情報セキュリティスペシャリスト/応用情報技術者/Microsoft認定ITプロフェッショナル

リンク

QRコード

QR

検索フォーム

最新記事

最新コメント

最新トラックバック

カテゴリ

未分類 (13)
FP関連の勉強会 (36)
ライフプラン・家計 (34)
年金・社会保険 (38)
保険・リスク管理 (52)
金融資産運用・経済 (58)
税金 (30)
不動産 (45)
贈与・民法 (14)
相続・事業承継 (49)
FP試験関連 (4)
ビジネススキル (12)
筆者のつぶやき (47)
マーケティング (10)
ライフプランソフト/金融シミュレーションソフト (229)
IT関連 (33)

RSSリンクの表示

月別アーカイブ