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FPの知恵・要望を結集したライフプランソフト開発ブログ

家計分析・シミュレーションソフト「FinancialTeacherSystem」や、家計に関する情報をお届けしています

SGサクセスでライフプランニング/キャッシュフロー表に関する講師を努めました

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7/11(土)に、「FPの重要スキルライフプラン/キャッシュフロー表の上手な作り方」というテーマで、SGサクセスで講師を努めました。
当日はおもに次の3つの観点でお話しました。

・キャッシュフロー表の意義、役割
キャッシュフロー表とは何か、作ることでどんなメリットが得られるのか、について説明いたしました。

・キャッシュフロー表を作ってみよう
プロジェクターにパソコン画面を写し、Excelのまっさらなシートから、キャッシュフロー表を作る様子を「実況中継」と称してデモンストレーションしました。
架空の顧客相談事例を題材にして、キャッシュフロー表の作成手順、効率よく作るためのExcelの機能、キャッシュフロー表を作る前に相談顧客とやり取りしておくとよいこと、などについてお話いたしました。

・キャッシュフロー作成の応用編
キャッシュフロー表を効率よく作るための、ライフプランニングソフトについてご紹介しました。
また、ここ最近は、キャッシュフロー表に盛り込む情報にも変化がでてきています(介護、子育て、離婚、など)
そういった内容についても触れました。

今回の内容は、そこそこの精度のキャッシュフロー表を1時間ほどで作る、という点に焦点を当てました。
AFPの提案書作りでは、数十時間もかけてキャッシュフロー表を作ったと思います。
でも、将来の家計プランニングの意義を伝えるのが第一目的なら、詳細なキャッシュフロー表ではなく、1時間ほどで作れるキャッシュフロー表でも十分なことがあります。
精度を上げるべきところがあれば、そこは後で調整していけばよいわけです。

 
というような内容で、キャッシュフロー表に関して2時間ほどお話をいたしました。
その後の懇親会も、楽しく盛り上がりました♪

 
おしゃべり大好きなITやさんですので、こんなネタでよろしければ、いろんなところでおしゃべりさせていただきます♪
講演のご要望などありましたら、お気軽にお知らせください。参加者層や開催時間に合わせて、内容はアレンジいたします★
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著者:「FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフトFinancial Teacher System」開発チーム代表 佐藤潔之

著者:「FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフトFinancial Teacher System」開発チーム代表 佐藤潔之



金融業界でシステム開発に関わっているITコンサルタント・システムエンジニアです。当ライフプランソフト(家計分析シミュレーションソフト)はどなたでも使えるフリーソフトなので、どうぞご利用ください。

マネーやFPに関する勉強会を複数運営しています。詳しくは下記リンクの項目をご覧ください。

保有資格:FP1級/証券外務員1種/簿記2級/データベーススペシャリスト/情報セキュリティスペシャリスト/応用情報技術者/Microsoft認定ITプロフェッショナル

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