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FPの知恵・要望を結集したライフプランソフト開発ブログ

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分散投資・ポートフォリオ理論で講師を務めることになりました

4/21(木)に、ファイナンシャルプランナーの勉強会である「SGプロFP道場」で講師をすることになりました。
今回は、FPの皆さんが大好きな(?)分散投資とポートフォリオ理論についてお話をします。

FPを対象として講師をした中では、今回が最も難しい内容を扱うことになります。
でも「プロ道場」なんだから大丈夫かな~、と前向きに考えています。

とはいっても、楽しくわかりやすくお話はしていきます。世間で知られていない内容もたくさん取り入れているので、資産運用好きな人にとっては面白い内容になると思います。

概要は次の通りです(FP協会のサイトから引用)

~~~~~~~

■テーマ
分散投資でどれくらいリスクは下がるのか? ポートフォリオ理論の知られざる裏話 

■概要
ほとんどのFPは「分散投資は、リスクが下がるのでお勧めです」と顧客に説明します。
しかし、本当にリスクは下がるのか、どれくらい下がるのかを数値で客観的に確認している人はほとんどいません。なぜなら、ポートフォリオ理論を体系的に学習しておらず、分散投資のリスク測定手法を知らないからです。

そこで今回は、分散投資理論・ポートフォリオ理論に深く切り込みつつも、わかりやすく解説をしていきます。
この理論はコンピュータを使った相場分析、リスク管理、投資戦略立案でも用いられており、今話題のロボアドバイザーも、この理論を応用しています。

YahooファイナンスとExcelを組み合わせて、簡単に自分でポートフォリオのリスクを計算したり、パフォーマンス分析をする方法もご紹介します。

分散投資やポートフォリオについて、教科書に書かれている理論理屈ではなく、実践的に学べるようお話をしていきます。
当日は、次の内容で進めていく予定です

・リスクとは、そもそも何か
・ある1資産のリスクとリターンの算出方法
・2資産の分散投資、どうすればリスクを下げられるか
・ポートフォリオ理論を学ぶことで、見えてくるもの
・3資産以上の分散投資での、リスクリターン計算方法
・コンピュータの計算力で分散投資を解析すると、見えてくるもの
・リバランスに意味はあるのか、どんな効果が得られるのか 
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著者:「FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフトFinancial Teacher System」開発チーム代表 佐藤潔之

著者:「FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフトFinancial Teacher System」開発チーム代表 佐藤潔之



金融業界でシステム開発に関わっているITコンサルタント・システムエンジニアです。当ライフプランソフト(家計分析シミュレーションソフト)はどなたでも使えるフリーソフトなので、どうぞご利用ください。

マネーやFPに関する勉強会を複数運営しています。詳しくは下記リンクの項目をご覧ください。

保有資格:FP1級/証券外務員1種/簿記2級/データベーススペシャリスト/情報セキュリティスペシャリスト/応用情報技術者/Microsoft認定ITプロフェッショナル

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