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ライフプランソフト(家計シミュレーションソフト) Financial Teacher System 最新情報

FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト「FinancialTeacherSystem」に関する情報をお届け!

ライフプランソフト活用勉強会を開催しました

先日9/22(木・祝)に、ライフプランソフト活用勉強会を開催しました。

参加者は主に、お客様のお金に関する相談に乗り、ライフプランニングも手掛けていらっしゃる方々でした。
業種は保険、証券、建築、不動産など多様でしたが、

・ライフプランソフトの改良案
・ライフプランソフトを、どのような場面で、どのような業務のために活用しているか
・顧客ニーズや仕事の進め方によって、どのようにソフトを使い分けているか
・相談業務において、どのような解決プロセスを経ているか

など、ソフトの活用法やFPビジネスに関して、様々な観点で議論ができました。
自分とは違う方法、考え方に触れることで、一つ視野が広がるきっかけになりましたら幸いです。

また、このソフトの利用者である一般生活者からFPを紹介してほしいというニーズがあり、それをどのように対応するのがよいか、についてもいろいろとご意見をいただくことができました。
ソフト開発側としては、このニーズにまだ十分お答えできる体制が整いませんので、勉強会でいただいたご意見を含め、望ましい在り方について引き続き検討を続けていきます。

今後も、いろいろなテーマで、ライフプランソフト活用勉強会を開催します。
次回の開催が決まりましたら、ソフト利用者にはメールで、またfacebookでもお知らせをいたします。

 
なお、このようなテーマでの勉強会は、出張形式でも行っています。
FPの皆様が集まる勉強会などで、FPビジネスについて、ライフプランソフトの活用法についてなど、過去に取り扱ったテーマは下記ページでまとめています。
http://financial-teacher.net/info/event.htm

ご要望がございましたら、お気軽にお知らせください。
今後とも、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemをよろしくお願いいたします。

 
FPの知恵・要望を結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System 公式サイト
http://financial-teacher.net/

Financial Teacher Systemのfacebookページ(最新情報の提供、ソフトへの意見交換の場として活用しています)
https://www.facebook.com/financialteachersystem

 

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  1. 2016/09/23(金) 20:47:20|
  2. ライフプランソフト/金融シミュレーションソフト
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プロフィール

著者:Financial Teacher System 開発チーム代表 佐藤潔之

著者:Financial Teacher System 開発チーム代表 佐藤潔之
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金融業界のITコンサルタント・システムエンジニアです。FP、金融機関などお金の専門家のコンサルティング、業務サポートが本業です。
ボランティアベースでこのライフプランソフト(家計分析シミュレーションソフト)を開発しています。多くの方のお金の課題解決につながるよう、どなたでも使えるフリーソフトとして提供しています。

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